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Talk to Sales
开源证券
北交所策略专题报告
| 指数 | 样本空间 | 编制方法 |
|---|---|---|
| 中证2000 | 同中证全指指数的样本空间 |
取排名在1000名之前的证券作为指数样本。 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前90%。 (1) 对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除属于中证800和中证1000指数样本的证券,同时剔除样本空间中过去一年日均总市值排名前1500名的证券,将剩余证券作为待选样本; (2) 在上述待选样本中,按照过去一年日均总市值由高到低排名,选取排名在2000名之前的证券作为指数样本。 |
资料来源：中证指数公司、开源证券研究所
对比恒生A股专精特新50指数与中证全指,恒生A股专精特新50指数直接将北交所内较核心的专精特新公司包含在内,10只标的总权重达到2.70%,至2024年1月23日总市值达到308.59亿元。而北交所内专精特新“小巨人”企业现阶段总市值为2250.18亿元,指数内10只标的市值占比为13.71%,具有一定代表性。
2、被动资金持续利于提升机构持仓,国际投资者有望引入
此轮恒生A股专精特新50指数发布预计为北交所入选标的带来较大量的被动投资资金,进一步提升机构持仓比例。
以吉林碳谷(836077.BJ)为例。以目前披露出的2023年公募基金持仓情况来看,2023Q4吉林碳谷的公募基金总持仓为641.11万股,占流通A股的2.35%,对应总市值(以2024年1月23日市价计算)8719.10万元。
表4: 2023Q4吉林碳谷的公募基金总持仓为641.11万股,占流通A股的2.35%
| 序号 | 机构名称 | 机构类型 | 方向 |
合并数量
(万股) |
占流通A
股比例(%) |
合并数量
变动(万股) |
合并持股比
例变动(%) |
合并数量
(只) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实基金管理有限公司 | 基金 | 减持 | 93.39 | 0.34 | -25.51 | -0.09 | 2 |
| 2 | 万家基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 79.08 | 0.29 | 56.67 | 0.21 | 1 |
| 3 | 广发基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 73.76 | 0.27 | 35.29 | 0.13 | 1 |
| 4 | 招商基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 62.56 | 0.23 | 13.2 | 0.05 | 1 |
| 5 | 易方达基金管理有限公司 | 基金 | 减持 | 59.93 | 0.22 | -16.31 | -0.06 | 1 |
| 6 | 大成基金管理有限公司 | 基金 | 减持 | 59.30 | 0.22 | -34.09 | -0.13 | 1 |
| 7 | 华夏基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 51.36 | 0.19 | 23.4 | 0.09 | 1 |
| 8 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 41.90 | 0.15 | 37.04 | 0.14 | 1 |
| 9 | 富国基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 35.29 | 0.13 | 10.03 | 0.04 | 1 |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金 | 减持 | 30.68 | 0.11 | -2.29 | -0.01 | 1 |
| 11 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金 | 增持 | 27.78 | 0.1 | 12.27 | 0.05 | 1 |
| 12 | 鹏扬基金管理有限公司 | 基金 | 减持 | 16.55 | 0.06 | -3.76 | -0.01 | 1 |
| 13 | 博时基金管理有限公司 | 基金 | 增持 | 9.53 | 0.04 | 2.74 | 0.01 | 1 |
数据来源：Wind、开源证券研究所
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